Angst und Schrecken befallen die Menschen im Mangfalltal. Die Pfarrer
auf der Kanzel warnen vor einem umherziehenden muslimischen Prinzen, vor
einem Teufel in Menschengestalt. Ein weiterer Fall für Raimund von
Fulinpach und Stephan von Tiers, die beiden jungen Ritter aus dem
herzoglichen geheimen Dienst. Durch ihre Hilfe findet ein Mann, der seit
über zwei Jahrzehnten nach seinem entführten Sohn sucht, nicht nur
wieder Ruhe und Gewissheit, sondern auch ein kleines Mädchen eine neue
Heimat.